繼2020年底首次發行成功后,上海瀛東律師事務所(以下簡稱“上海瀛東”)作為發行人中國法律顧問,助力寧海縣城投集團有限公司(以下簡稱“寧海城投集團”)通過其BVI子公司Goucheng International Co., Ltd.(“發行人”)再次于香港聯交所成功發行一筆境外美元債。本次債券的發行采取境外主體發行及境內主體提供無條件且不可撤銷的擔保的結構。本次債券發行遵循Reg S,為固定利率、發行規模為1億美元,利率3.48%,發行期限三年。該債券于2021年6月16日開始在香港聯交所上市。據悉,該債券再創全國縣級城投企業境外債券無評級信用發行利率歷史最低紀錄及寧波同級別企業境外債券發行利率歷史最低紀錄。
寧海城投成立于2000年,自成立以來一直得到寧海縣人民政府的大力支持。寧海城投是寧海縣人民政府下屬規模最大、最重要的基礎設施建設運營主體,在寧海縣城市土地開發整理、道路交通建設、水利水務建設、保障房安置房建設、產業園區開發經營等行業中處于區域壟斷地位,并代表寧海縣國資局對所屬的國有存量資產進行管理和經營,確保國有資產保值和增值、國有資產結構和質量的優化:通過土地收購、儲備及公開拍賣方式多渠道籌集城市建設改造資金,用于寧海縣城市建設開發、維護及舊城改造,具有土地儲備和城市建設的雙重功能。
上海瀛東高級合伙人張浩、冉晉及俞茜、陳銘揚律師組成的律師團隊受托擔任寧海城投此次境外美元債券發行的中國法律顧問,為該美元債券的成功發行提供了全程法律服務,包括但不限于中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等。